1、 东谈主形机器东谈主开启“1-10期间”黑丝 少妇，产业链有望迎来密集成本开支海潮
近期Figure发布量产自动化工场BotQ，首条坐褥线年产能1.2万台东谈主形机器东谈主，特斯拉等头部厂商已明确2025年量产万台左右目的，后续两年以10倍速率膨胀。
国内供应链加快产能储备，拓普集团、三花智控、新剑传动、五洲新春、中鼎股份等络续走漏机器东谈主扩产贪图
2025年1-2月国内具身智能机器东谈主融资边界已接近2024年全年总数。东谈主形机器东谈主开启“1-10期间”
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2、 方法高端机床、检测及绕线建树
电机：绕线工艺、动均衡检测是枢纽，绕线机、均衡机为重心建树
东谈主形机器东谈主电机主要包括无框力矩电机、空腹杯电机及无刷电机，按照单台东谈主形机器东谈主使用28个无框力矩电机，34台小型电机（12台空腹杯电机、22台无刷电机），单个机器东谈主用量共计62个。按东谈主形机器东谈主出货百万台，无框力矩电机（含驱控）单价、空腹杯电机及无刷电机差异500/400/300元测算，瞻望东谈主形机器东谈主电机阛阓边界将扩容至254亿元。
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电机时候壁垒在于绕线及动均衡检测时候，对应中枢建树为全自动绕线机、均衡机。
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机器东谈主量产百万台，测算电机自动绕线机、均衡机阛阓需求差异达到27.1/9.3亿元。按照电机绕线机绕线收尾7分钟/个电机、均价150万/台，均衡机均衡检测3分钟/双面、均价120万/台，东谈主形机器东谈主量产百万台时对应6200万个电机检测需求，对应电机绕线机、均衡机需求差异为1808/775台，对应阛阓需求差异为27.1/9.3亿元。国内高端绕线机阛阓仍被日特、马斯利等国际企业占据，国内集智股份、田中精机引颈国产化；均衡机以德国申克、集智股份为主，共计份额达到80%。集智股份全自动均衡机、绕线时候上风，蔓延至全套高速高精度电机整线，成为国内少数达成电机全系列中枢建树才智的供应商。
自慰受益见识：集智股份（国内少数具备电机全系列中枢建树才智的供应商）；田中精机（绕线机）。
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丝杠中枢工艺为螺纹加工与精度检测校直。丝杠由丝杠、螺母、滚珠三部分组成，其中枢工艺聚焦于螺纹加工与精度检测校直
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机器东谈主量产百万台，咱们测算丝杠螺纹磨床、自动校直机阛阓阛阓需求差异达到26.7/7.3亿元。假定东谈主形机器东谈主单台接受14根行星滚柱丝杠、30根小型丝杠，螺纹磨床价钱100万元/台，咱们测算当东谈主形机器东谈主量产百万台时，丝杠所使用的丝杠螺纹磨床、其他机床、自动校直机阛阓需求差异26.7/8.9/7.3亿。面前高精密磨床仍以日本、欧洲等国际企业为主，国内亟需开采允洽大边界量产的专用机床，秦川机床、日发精机、华辰装备等厂商逐渐冲突国际把持。集智股份是国内首个开采全系列丝杠校直建树的企业，凭借先发时候积蓄及高精度检测才智，有望在丝杠检测边界赢得上风。
受益见识：（1）螺纹磨床：秦川机床、日发精机、华辰装备；（2）丝杠校直机：集智股份。
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轴承：磨削及检测为中枢工艺，方法磨床及检测建树
东谈主形机器东谈主无数使用轴承，单个机器东谈主用量瞻望70-90个，量产百万台机器东谈主瞻望新增阛阓边界15.4亿元。特斯拉机器东谈主单机包括14个旋转要津和14个线性要津。单个旋转要津使用2个角搏斗轴承，用来承受较高的转速的和一定的轴向力；使用1个刚性强的交叉滚子轴承，同期承受较大的径向力和轴向力。单个线性要津使用1个四点搏斗轴承，在高转速条款下承受双向较大的轴向力和径向力，以及1个深沟球轴承；此外东谈主形机器东谈主其他部位也有轴承运用。咱们测算单个东谈主形机器东谈主用量70-90个，测算东谈主形机器东谈主量产百万台时，轴承单机价值量为1540元，对应新增阛阓空间为15.4亿元。
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投资提倡及受益见识
受益见识：（1）动均衡建树及建树：集智股份；（2）绕线建树：田中精机（2）加工机床和磨床：秦川机床、浙海德曼、华辰装备、日发精机；（3）刀具：恒锋器具、沃尔德、华锐精密。
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